中資銀行巨頭打響移動支付反擊戰

中國金融巨頭正在搶佔該國日益重要的移動支付市場，希望動搖阿裡巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)旗下螞蟻金融服務集團(Ant Financial Services Group, 簡稱：螞蟻金服)和騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 簡稱：騰訊)等靈活性強的科技公司建立的主導地位。

中國已是全球最大的移動支付市場，截 至9月30日的一年，交易額達4.1萬億美元，而且發展迅速：據研究機構易觀國際(Analysys International)的數據，隨著中國消費者使用手機來支付包括電影票和雜貨在內的各種商品，去年第三季度中國移動支付同比激增106%。

到目前為止，中國移動支付市場的迅速增長主要是由私營企業推動的。螞蟻金服所有的支付寶和騰訊旗下財付通(TenPay)平台（包括受歡迎 的微信支付(WeChat Pay)）合計控制著移動支付市場89%的份額。二者均開發了基於條碼或二維碼的手機支付系統，使用方便快捷，之前由現金和銀行卡主導的支付系統發生革命 性變化。

相比之下，壟斷中國信用卡支付的國有企業中國銀聯股份有限公司(China Unionpay Co.)只佔移動支付市場1%的份額，而中國國有大銀行在推出自己的移動支付系統方面進展緩慢。

如今，一方面是監管新規的東風，另一方面國有銀行也在加快推出移動支付平台的腳步，國有部門的反擊戰已經打響。

上個月，銀聯發布了二維碼支付標準，分析人士稱，此舉或把中國所有移動支付納入到一個由該公司主導的網絡之中。此類標準可能促使其他規模較小的移動支付商聯手銀聯，共同挑戰市場龍頭。

中國人民大學從事金融研究的學者董希淼稱，如果銀聯朝這個方向努力，勢必會對目前由兩家公司主導的市場格局產生影響。他表示，與銀聯合作令合作伙伴有安全感。


銀聯並未具體說明二維碼支付標準的細節，對於此舉是否針對支付寶和財付通不予置評。該公司表示，統一標準的二維碼能夠提升移動支付的安全性。

銀聯技術部總經理宋漢石稱，技術的標準化可降低交易欺詐的基本安全風險。

有 跡象表明中國銀聯將從這種官方支持中受益，在本世紀初期，官方支持已幫助中國銀聯壟斷了信用卡支付市場。2016年7月，一家有央行背景的機構發布了一份 移動支付政策草案，其中在標準化和消費安全方面使用了與中國銀聯2016年12月份聲明中類似的言辭。中國央行尚未發布官方政策。

任何收緊政策的行動對市場領先者而言都意味著轉變。中國監管機構於2014年3月份暫停了條形碼和二維碼支付業務，但並未強制執行，使得支付寶和財付通得以開發各自的移動支付系統。

中國銀聯宣布代碼標準化，言外之意就是，移動平台的可靠性可能低於中資銀行。

談及支付寶和微信支付允許用戶在在線“錢包”保持現金余額的功能時，中國銀聯表示，該公司希望避免出現因資金沉澱在虛擬賬戶而帶來金融風險的情況。中國銀聯表示，商業銀行需要獲取與傳統銀行卡支付一致的支付信息。螞蟻金服和騰訊控股對此不予置評。

這一標準化努力正值中國大型銀行紛紛推出新移動支付系統之際。

中 國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1398.HK)和中國農業銀行股份有限公司(Agricultural Bank of China Ltd., 1288.HK)等最大的商業銀行已經開發了移動支付應用，功能與支付寶和財付通幾乎完全相同。

去年11月份，中國建設銀行股份有限公司 (China Construction Bank Co., 0939.HK)推出名為龍支付(DragonPay)的系統。其應用包括面部識別技術和近距離無線通訊(near-field communication)。近距離無線通訊是銀聯合作方Apple Pay和Samsung Pay採用的一種支付技術。按資產規模衡量，建設銀行是中國第二大銀行。

龍支付不同尋常的功能中有一項反映出它的國有背景：交納黨費功能。在中國，只有六大國有銀行可以代收黨費。

的確，並不是所有押注都取得成功。大約一年前，銀聯發布QuickPass，這是與Visa Inc.的payWave類似的免接觸支付系統。該系統尚未獲得廣泛應用，一定程度上是因為支付寶和財付通的支付系統太受歡迎。

與此同時，目前的主流支付應用也在深圳市場。上個月，星巴克(Starbucks Corp.)同意在中國大約2,500家咖啡店中接受微信支付。

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中銀香港（2388）下月調整一般銀行服務收費，跟隨滙豐銀行、渣打銀行等同業，將跨行電子轉賬手續費由每筆30元減至免費，以睇齊同業，不過企業客戶仍然會被徵收相關費用。


分行辦理電滙收費升
由今年2月20日起，最快可於當日結算的跨行電子轉賬（特快處理），收費由30港元或24元人幣降至免費，而於下一個工作天完成結算的電子轉賬，收費則由25港元或20元人幣降至免費。企業則不獲豁免。

若果要經網上進行轉賬，事先必須在中銀分行或網上銀行戶口登記對方銀行戶口，並須經過保安編碼器作雙重認證，處理需時。此外，於中銀美元電滙賬戶存入或提取美元現鈔，過往涉及1,500美元以上，須收取0.15%費用，現時則免費。

此外，中銀在多個服務項目調升或新增收費項目，例如現時透過分行辦理電滙，費用將調升5%至每筆210元，滙款至中國銀行（3988）或海外指定分行時，費用則調升5.3%至每筆200元。

而中銀往時取消按揭貸款手續費一律收5,000元，到現在改為收取0.15%，最低為5,000元，假設被取消的貸款額為400萬元，罰款為6,000元，將會增加轉按成本。

中銀發言人回應指出，該行會不時檢討各項收費政策，並且會綜合考慮多項因素，包括市場情況、客戶需求以及成本效益等。調整後的服務收費，與市場相若。

香港銀行積極谷金融科技（FinTech），中國銀行（香港）（02388）公布五項分行新發展，包括分行引入生物認證及手機預約分行服務等，該行渠道管理部總經理勞秉華指，銀行未來方向是提供更多自助及流動服務，但強調未來三年不會減少分行，亦不需裁減人手。

金融科技成為香港熱門話題，銀行亦由觀望態度轉為全力應戰。中銀香港去年起急起直追，該行手機銀行除了推出小額轉帳之外，還率先引入區塊鏈技術，最新在分行中亦加強了科技元素，包括引入手指靜脈認證、機械人銀行大使、增加視像櫃員機、增加彈性營業時間分行及手機應用程式預約分行服務。

手指靜脈認證提高安全度
中銀香港今次推出的五項新發展中，最矚目的相信是手指靜脈生物認證。早前渣打銀行（香港）及中信銀行（國際）等已經為手機銀行引入指紋認證，中銀香港未有從手機銀行入手，反而是為分行櫃位引入手指靜脈認證，客戶以後不必再通過出示身份證及簽名進行認證。手指靜脈識別技術乃是依據人類手指中流動的血液圖像來辨識客戶身份，所以較指紋更難複製，而且斷指無法通過認證，安全度極高。

目前手指靜脈認證已於中銀香港中環永安分行試行，分行所有櫃位已經安裝讀指器。勞秉華稱，去年十二月推出至今反應非常好，以櫃位提取現金為例，需時由以往約三分鐘，降至一分半鐘。該行計劃今年年底前為全港約200家分行、合共超過1,600個櫃位安裝讀指器，同時研究為全港600多部中銀自動櫃員機引入手指靜脈認證。

增視像櫃員機 彈性營業
考慮到不少上班族未能於銀行營業時間使用分行服務，中銀香港今年將會增加十至二十部24小時視像櫃員機，覆蓋分行大部分服務類別。另愉景灣分行已實行彈性營業時間，星期一至五服務時間為早上十一時至下午七時，星期六、日則會按客戶需要提供服務，未來會有更多分行實行彈性營業時間。

金融科技提升銀行效率，分行及分行職員數目均有減少的空間。不過，勞秉華指，香港市民已經習慣大量中銀分行在社區，該行無意改變全港分行最多的方針，未來三年分行數目仍會維持於約200家，而分行人手或會調撥至支援視像櫃員機的客戶服務中心，不存在多餘人手的問題。對於中銀香港有意發展成區域銀行，他指出，不排除有客戶服務中心未來設於東盟，但未有回應對香港人手的影響。