港FinTech龜速捱轟

今年初財政預算案一再提出推動金融科技（FinTech），原本外界對港府要搞活這個新興產業抱有很大期望。不過，當香港各界仍在討論眾籌（Crowdfunding）是否合法時，英國已率先改例向「數碼銀行」發銀行牌照。有業內人士批評，香港政府動輒以「保護消費者」為由，卻窒礙了香港發展FinTech業務的空間，變相是另一種金融保護主義。

德數碼銀行搶閘 吸9萬客
被譽為傳統銀行挑戰者（Bank Challengers）的數碼銀行以手機體驗行先，主打方便、快捷及低收費，只需於手機上傳身份證明文件及住址證明便可於數分鐘完成開戶，不必親身到分行辦理，提存、過數、兌換貨幣均不設手續費，並設交易紀錄自動分類及分析財務狀況等貼心服務，希望成為年輕用戶主要往來戶口。

其中走在最前的德國數碼銀行NUMBER26於去年一月推服務，截至去年底客戶數量為9萬人，服務合作方為MasterCard。英國數碼銀行Atom Bank及Tandem亦已取得當地銀行牌照，計劃今年開業，另有至少兩家數碼銀行正在等待牌照批出。

英降門檻 打造金融科技城
自英國於一三年修改銀行發牌制度，包括簡化申請流程及降低資金要求至100萬英鎊（原為500萬英鎊）等，一年間已有逾25家機構稱有興趣取得牌照，其中數碼銀行如雨後春筍，配合英國打造金融科技城的發展方針。

至於香港是否容得下數碼銀行，本報就修改銀行發牌制度可能性向金管局查詢，金管局發言人回應，一般來說，無論通過哪種平台或媒介經營銀行，相關監管要求都一致。

立法會資訊科技界議員莫乃光批評，政府經常以「保護消費者」為藉口，甚麼也不嘗試，又形容政府對金融科技的思維是「好似沒甚麼香港人有需要用，畢竟市面上已有金融服務」，他質疑以上意見是由既得利益者，即傳統金融機構提出。

有意成為亞洲首家數碼銀行Neat，擬第二季於香港試水溫先推支付服務。Neat創辦人David Rosa指，亞洲各區銀行監管差異大，對扎根歐洲的數碼銀行來說吸引力不高。例如，銀行就歐洲經濟區其中一個國家制訂合規方案，可擴張業務至28個歐盟成員國，亞洲沒此便利。

港資本要求高 CEO需獲批
根據《銀行業條例》，如謀求在香港經營銀行業務的公司，其繳足款股本與股份溢價帳（如有）結餘總額需不少於3億元，而有限制牌照銀行則為1億元，大幅高於英國類似牌照的100萬英鎊（約為1,110萬港元）。

香港銀行另一重大入場門檻為行政總裁委任需獲金管局批准，根據金管局《本地註冊認可機構的企業管治》，銀行董事應委任「具備銀行業專門技能及經驗的人士」出任行政總裁，意味沒有太多金融經驗的數碼銀行創辦人兼行政總裁未必「合格」。

數碼銀行來港遙遙無期，香港人未有機會體驗新式銀行的便捷，不過有零售主管透露，該行正建立系統平台，明年客戶可享傳統銀行高安全標準，同時體驗類似數碼銀行功能。

傳統銀行資金照計較數碼銀行更豐厚，為何遲遲不更換系統平台，針對手機及電腦使用設計界面呢？業內人士指大行客戶量龐大，要將原有系統「推倒重來」最少要花五年及數以億元，過渡資料時更要面對可能出現的技術問題，故銀行以「調整」而非「重建」系統方式去改善用戶體驗。

細行取經 添功能
一名中小型銀行零售主管指出，由於各地監管氣候有異，香港銀行業未來焦點未必在數碼銀行，反而是傳統銀行向數碼銀行取經，多投放資源至手機、電腦服務。適逢該行系統相對古舊，故決定花費過千萬建設全新系統平台，料二○一六年客戶可使用更順暢的電子銀行服務，及分析消費等目前數碼銀行獨有功能。

香港首家無分行手機銀行今季面世，金融科技公司NEAT將先推手機支付試水溫，下半年加推其他銀行服務。NEAT用戶將以手機「自拍」開戶，主攻大學生及年輕專業人士市場。

發MasterCard作提現支付
被譽為傳統銀行挑戰者（Bank Challengers）的手機銀行以手機體驗行先，主打方便、快捷及低收費。歐洲地區發展迅速，當地手機銀行龍頭Number26已吸超過13萬客戶，香港金融科技公司NEAT創辦人兼行政總裁David Rosa接受本報專訪時表示，公司將夥拍MasterCard及另一合作方於香港推首家手機銀行，並於今天公布合作方。

蘋果手機用戶可下載NEAT應用程式（App）查閱交易及轉帳，並獲取一張MasterCard用作提取現金及商舖支付。NEAT支援海外提款及消費，可與Apple Pay兼容，服務將於稍後時間延伸至Android手機。

其他銀行服務下半年推
NEAT首階段推出的支付服務與去年七月香港電訊（06823）推出的拍住賞（Tap&Go）類似，不過Rosa預告，公司下半年便會推出其他銀行服務，打造名副其實的手機銀行，「海外金融公司有的，我們都會提供」。根據海外經驗，一般手機銀行具備支付、個人貸款及外匯等服務。

手機銀行必須方便快捷，故NEAT開戶只需以手機自拍作生物認證，再透過手機提交身份及住址證明便可。Rosa指，不期望所有人使用手機銀行，但銀行的確沒照顧好年輕一輩的金融需求，故NEAT可吸引一班大學生及年輕專業人士。

對於金管局指，未來可能有支付公司因競爭激烈而退出市場，NEAT認為任何市場也是汰弱留強，目前有20多家公司有意推支付服務，評論香港容得下多少家屬言之尚早。NEAT去年於香港成立，其後收購亞洲支付公司TofuPay。


香港首家無分行手機銀行NEAT快面世，預告可支援海外提款及消費。

調查指新加坡金融中心排名超越香港，不過星洲有從事滙款生意的金融科技（fintech）企業遷冊至本港，因新加坡未能成功取得牌照之餘，本港金融網絡較完善，及有鄰近中國優勢。

DollarSmart行政總裁Dwight Willis指，新加坡規定滙款業務牌照持有人須為當地人（或新加坡合夥人持逾51%股權），故此未能成功申請，反而在本港順利申請，加上本港擁緊密商業夥伴，故將總部遷港。

DollarSmart正式展開業務，以手機程式及網上平台形式營運，攻佔銀行個人滙款生意。由於銀行滙款牽涉手續費，而且滙率較為昂貴，該公司利用創新模式，包括集合個人滙款需求，向銀行尋求更便宜的批發價。

其次是利用個人對個人（P2P）模式減低成本，「例如香港及澳洲兩地人互相電滙，可以匹配兩者需求，使滙率降低。」Willis指出，其外滙差價較銀行少70%，意味客戶能慳錢，現時滙款國家約36個，涵蓋國際及東南亞主要貨幣。

該公司不收取滙款手續費，盈利模式則是「密食當三番」，「滙率差價利潤不夠銀行闊，但客人量多則能取勝。」望開業後能取得本港3萬新客。
記者：周家誠


DollarSmart正式展開業務，以手機程式及網上平台形式營運，攻佔銀行個人滙款生意。

上周末到灣仔會展參與《信報》與旗下 StartUpBeat 主辦的「2016香港互聯網金融峰會」，既是國際 IT 匯的其中一環，亦是連續第二年的 FinTech「華山論劍」，出席的嘉賓講者皆為本港互聯網金融的頂尖人物，台下觀眾全場爆滿，氣氛熾熱。而在這一年之間，本港 FinTech 範疇到底有什麼進展？整體而言，進展可說是不小；不過觀乎當日台上嘉賓意見，大家似乎仍不甚滿意。

猶記得在去年4月的首屆峰會，講者們最不滿港府對互聯網金融的後知後覺，不但未有相關法規或政策出台，部分官員甚至對 FinTech 是什麼玩意也不太清楚。在這方面，港府過去一年可說取得階段性進步，起碼成立了金融科技督導小組，由財經事務及庫務局局長陳家強擔任主席，並於今年2月發表了篇幅達70頁的首份報告。

根據業界意見，對這份報告大致「收貨」，除了最重要為FinTech「正了名」、顯示港府認可及重視外，亦不乏具體措施，包括：一、在投資推廣署轄下成立專責小組，舉辦國際活動和協助初創企業、投資者及研發機構落戶香港；二、在數碼港旗下 Smart Space，為 FinTech 劃出3000平方米專用空間，並推出專屬培育計劃，在未來5年支援150間金融科技初創企業；三、透過數碼港安排300名大學生赴海外大學參與 FinTech 訓練營；四、金管局、證監會和保監將分別設立金融科技專用平台，加強監管機構與業界的溝通。

此外，《支付系統及儲值支付工具條例》於去年11月生效，首次把電子支付納入監管，今後包括八達通、支付寶和微信錢包等在港營運均須領牌，暫時有一年寬限期。據了解，現已有逾20家機構申請牌照，預料在今年第三季正式發牌。

區塊鏈發展落後
在業界方面，令人振奮的是去年 FinTech 峰會其中一位嘉賓龍沛智（Simon）創辦的網絡借貸平台 WeLab，今年1月完成12億元B輪融資，投資者包括馬來西亞主權基金、荷蘭國際集團（ING）等。這次融資讓WeLab成為本港首隻 FinTech「獨角獸」（市值逾10億美元的新創企業），而繼本港及內地市場後，該公司更擬進軍東南亞市場，標誌着本港 FinTech「走出去」。

另外，在本地應用方面，過去一年有多項電子支付應用揭竿而起，包括電盈（00008）旗下Tap & Go（拍住賞），以及一度曾起爭議、卻也打響名堂的 TNG，還有騰訊（00700）旗下、正式來港經營的微信錢包。再加上現有的八達通以及螞蟻金服旗下的支付寶，電子支付市場日益熱鬧；難怪在上周末峰會，有嘉賓形容過去一年為香港的「電子支付元年」。

然而，儘管過去一年本港在 FinTech 領域進展不小，不過科網創業家都是「心急人」，肯定不滿足於現狀。上周末峰會上，比特幣平台比特通（Bitcoinnect）行政總裁梁永熹（Jase）坦言，本港在區塊鏈（blockchain）發展上仍比很多地方落後，雖然金融科技督導小組的報告提出鼓勵金融業研究區塊鏈技術，以降低成本及加強保安，但仍停留於「研究」階段，未有法規或政策出台。他笑說：「我們是希望『被監管』，因為有監管便有規可循，能予人信心。」

另一嘉賓、流動支付服務商錢方行政總裁李英豪（Tim）亦認為，香港在流動支付的發展仍不及內地及很多其他國家，一大關鍵是本港的金融業大玩家、即各大銀行在這方面缺乏誘因。

港保守星拋橄欖枝
同場的 TNG 創辦人江慶恩（Alex）則似乎甚為委屈，更一度講到「眼濕濕」，事關TNG過往一年因「代客交電費」及「回贈100蚊」等事件備受爭議。他指出，一地的 FinTech 能否快速發展，跟民眾的開放程度有很大關係，但本港民眾及輿論似乎略嫌保守，不利於產業發展。他還透露，過去一年接到新加坡政府的橄欖枝，對方提出多項優惠，誠邀他把整家公司搬到星洲；言下之意，大有「港人唔識貨，獅城很愛我」的味道。

此言一出，不少嘉賓紛紛表示有同類經歷，曾獲新加坡政府招手。他們均認同，星洲爭取新創公司落戶不遺餘力、非常積極，而特區政府在這方面則相對被動。李英豪進一步指出，立國僅51年的新加坡本身就是一家 StartUp，有別於港府常說「居安思危」，星洲根本「從來未安過」，舉國皆有危機意識，深明金融業是當地少數優勢之一，故長期抱着「不成功便成仁」心態謀求發展。

一時之間，FinTech 峰會幾乎變成「讚星批港」的聲討大會，不過立法會資訊科技界議員莫乃光（Charles）提出另一種見解。他指新加坡政府爭取新創公司落戶無疑十分積極，但當地的體制及社會土壤其實不太有利於孕育新創公司，這也是當局要積極吸引海外公司的原因之一；相反港府雖然較為被動，但本港的自由風氣卻孕育出一大批「生猛」的FinTech 企業，這方面亦令星洲艷羨。

事實上，本港作為資訊流通、市場開放的國際金融中心，發展FinTech無疑具有優勢，但時機不會等人，捕捉機遇需要業界、政府及社會各界共同努力；未來一年是關鍵的機會窗口，FinTech 的發展值得期待。

全球致力推動新一代電子貨幣，本港雖有不同類型平台先後搶灘，卻仍未稱得上成功。立法會資訊科技界議員莫乃光，以及4名本地金融科技代表，出席由《信報》與旗下StartUpBeat主辦的「2016香港互聯網金融峰會」時均表示，香港欠缺相關監管和指引，而且市民接受程度低，令金融科技發展充滿困難。

電子支付使用率全球最低
莫乃光認為，香港電子貨幣落後，可能跟本地主要銀行不積極參與有關，結果「不進則退」。

莫乃光指出，香港金融體系出現壟斷情況，限制了本地金融科技發展。其他出席的嘉賓，包括TNG創辦人兼行政總裁江慶恩、錢方創辦人兼行政總裁李英豪、盛滙商舖基金管理有限公司創辦人兼行政總裁李根興，以及比特通行政總裁梁永熹。

信用卡拍卡支付功能在多國普及，唯獨香港的使用率是全球最低，莫乃光引述銀行業人士指出，這跟社會輿論質疑安全性，以及本地大型銀行「唔肯用」有關。他解釋，銀行或認為市民付款的一方，不是賺錢的主要來源，不如集中資源發展私人銀行等高端服務更划算。

李英豪認同銀行參與對推動電子貨幣極為重要，又舉例指內地和丹麥的銀行投入相關服務，短時間就能普及、百花齊放，證明銀行、政府和業界是緊密的生態圈，反觀香港銀行現時的態度「唔嗲唔吊」，因認為電子貨幣對自身的發展沒有裨益。

他續指出，雖然內地的銀行卡業務有增長，不過隨着微信支付等融入日常生活，銀行卡的實際使用顯著下跌三分一。他預料，10年後銀行數目會大幅減少一半或被嚴重邊緣化，只有願意發展金融科技的才可留下，視乎「Life engagement（融入生活場景）邊間做得好啲」。

江慶恩亦稱，曾經跟銀行洽談合作，可惜對方了解TNG具體運作後，就以利益矛盾為由拒絕。他相信，香港市民的接受程度低，是一個明顯的挑戰。而政府立例及監管開放程度，亦取決於市民信心。江慶恩透露，新加坡政府曾經邀請他將業務「搬過去」，開出條件吸引，他希望香港政府能同樣着力推動本地電子貨幣發展。

無法可依市民不大接受
對於由財經事務及庫務局局長陳家強掛帥的金融科技督導小組今年2月發表的報告，業界各有意見。李英豪對整份報告沒有提及「支付」二字大感失望。梁永熹指業界希望發展電子貨幣，但一直無法可依，無所適從，現時只能戰戰兢兢地營運。李根興亦直言，如果立法做得好，其實很多人都想參與金融科技。

【經濟日報專訊】環球金融業向科技化及數碼化發展，本地零售銀行龍頭之一的滙豐，亦加速相關步伐，數日內會推出個人對個人（P2P）支付服務，明年初更會推獨立的股票買賣移動應用程式（app），希望藉此提升使用量。

未來1年 更多產品服務應市
為拓展及更新網絡銀行，滙豐（00005）早前宣布將投資17億美元（約132.6億港元）作相關發展，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷（Greg Hingston）昨表示，香港作為集團重鎮之一，所佔金額相當顯著，未來12個月更會有不少相關產品及服務應市。

投資至今開始有收成，欣格雷稱，滙豐會在數日內推出P2P支付服務，但會否與滙豐及恒生（00011）以外的銀通（JETCO）合作，他則未有直接回應，僅稱一直有考慮和對方合作。

推新買股app 冀提升使用量
今次推出的新金融科技產品中，最受關注的為其股票買賣app，欣格雷稱，滙豐現有的app已有股票買賣功能，但希望明年首季度將股票買賣功能獨立推出一個app，相信可以令客戶體驗更佳，至少可減省客戶在現有綜合功能app中尋找股票功能，希望可藉此提高客戶使用量。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務電子服務平台主管艾俊安(Andrew Eldon)補充指，獨立管理股票買賣程式，日後在添加新元素及改善功能時亦更方便。

另外，艾俊安又指，滙豐網上銀行亦會作出更新，希望在年底前分階段推出，新網上銀行的運用，會與舊有的有較大分別。

加強網絡宣傳 社交網曝光率
積極推行金融科技，欣格雷亦稱，客戶能否適應為一大挑戰，但該行希望借科技，提供更快捷及方便的服務。

除服務外，欣格雷昨亦稱，滙豐未來亦會加強網絡宣傳攻勢，加大在社交網絡平台的曝光率。

手機支付商挑戰信用卡地位，信用卡公司終極反擊，Visa環球推出「0元商戶安裝費」mVisa服務，全速吸小微商戶，首階段印度等四個地區已採用。Visa指過往主要服務高端行業，現時科技令服務伸展至更遠，料未來幾年接受Visa支付的商戶數量將倍增。

Visa客戶只需以手機掃一掃代表商戶銀行帳戶的QR code貼紙便可支付，商戶安裝成本近乎零，即使是tuk tuk司機等個體商戶亦負擔得起。Visa創新及戰略合作關係部高級副總裁Matt Dill接受本報訪問時指：「我們的服務已遍布全球，但以往傾向高端市場，現時科技令（信用卡）支付更普及，擴大Visa的服務群。」

環球商戶數目料倍增
目前Visa環球商戶數目超過4,000萬，他稱：「隨着發展小商戶市場，數字將會翻一、兩倍。」預測未來幾年商戶數量將爆發性增長。

過去商戶安裝信用卡收款機時，每部成本高達700美元（約5,460港元），故一直未能打入小微商戶市場，亦令安裝費用較低的本土支付商（香港八達通、內地支付寶等）逐步壯大。

由印度食肆交通入手
隨着智能手機普及，信用卡支付亦走出固有「實體卡」加「收款機」的昂貴硬件組合，將信用卡綁定智能手機，並採用支付寶等「掃QR Code」（二維碼）的收款方式，剔除收款機的成本。該支付服務名為mVisa，現時印度的食肆、零售商戶，以至tuk tuk均已支援，亦逐步打入尼日利亞、肯尼亞及盧旺達市場。

另一信用卡公司MasterCard於本月推出「Masterpass QR Service」，與mVisa類似，惟香港區似乎不見信用卡公司新服務的蹤影，主要因為服務需香港銀行配合採用，為商戶安排才可成事。對於銀行保守，阻礙科技普及的說法，Matt Dill認為不應「一竹竿打一船人」，有些銀行積極採用新技術，有些需時觀察市場發展，他相信為客戶提供新服務的銀行將跑贏同業，屆時市場力量將推動金融科技發展，自然可普及服務。

記者湯夢儀新加坡報道

隨着科技發展，Visa早已轉型成為金融科技（Fintech）專家，過半數員工為工程師，兩年間設立六家實驗室進行研發工作，助銀行追上Fintech潮流，成功個案包括以一星期完成銀行需時六個月的科技應用開發工作。

Visa六間創新中心位於三藩市、新加坡及印度等，主要工作包括未雨綢繆，緊貼Fintech潮流，研發銀行未來需要的支付應用，同時歡迎銀行將問題帶入Visa實驗室共同研究。

Visa創新中心代表Scott Polchleb分享個案，指部分銀行要求客戶到訪外地前需通知銀行，否則基於保安理由信用卡將不能於海外簽帳，澳洲國民銀行早前到訪新加坡實驗室，共同設計解決客戶不便的手機應用方案，最終六個月的工作縮短至一星期完成。

視微信等為合作夥伴
未來三、四年金融科技的戰場集中於facebook、微信等社交網絡平台，客戶將不再游走於大量手機應用程式（App）之間，而是銀行等服務接入用戶最常用的社交網絡平台。Visa認為，這些平台均是其策略合作夥伴，Visa可擔任中間人角色將銀行接入。

以香港微信支付為例，所有Visa信用卡均可為WeChat Pay充值，銀行不必直接與微信建立合作關係，亦可參與WeChat Pay。