中央重手整頓產能過剩

正當市場深信中共慶祝建政 60年的典禮前，中央會堅守維穩政策，就在 13億人準備迎接這個時刻前兩天，中國忽然將其一手策動的四萬億刺激經濟措施展開「退市」行動，國務院昨日宣佈整頓八大產能過剩行業，並勒令水泥、平板玻璃、煤化工、電解鋁和船舶於三年內清理過剩產能。同時，要求銀行不能向他們借貸，並收回已貸出資金，違規者將受嚴肅處理。

為免「保增長、擴內需、調結構」的振興經濟計劃，被省市領導與企業濫用政策，在物極必反下，不但造成產能過剩，企業倒閉與工人下崗，且引致銀行不良資產大增。

因此，國務院昨日聯同十個部委，向全國省市、部委與直屬機構下達「鐵令」，要求個別產能過剩產業，全速清理重複建設項目。

籲清理重複建設產能
國務院總理溫家寶上月已預先張揚要求整頓過剩產能，但令人意外是只差一天，中國便展開十．一長假前，上述「鐵令」勢令 A股在長假前最後一天產生大震盪。

對於屢勸不聽的水泥行業，除被要求嚴格控制新增水泥產能，執行等量淘汰落後產能的原則，對 09年 9月 30日前（即今天）尚未開工的水泥專案亦一律暫停建設，並進行一次認真清理，對不符合上述原則的專案，嚴禁開工建設。各省必須盡快制訂三年內徹底淘汰落後產能時間表。

三年內不再批建新項目
傳統行業中，平板玻璃、煤化工、電解鋁和船舶業，均被要求在三年內清理過剩產能，淘汰重複建設項目，電解鋁、船企業今後三年原則上不再批准建新項目。

至於新興行業的多晶硅亦受到嚴格監管，嚴格控制在能源短缺、電價較高的地區新建多晶硅專案，對缺乏配套綜合利用、環保不達標的多晶硅項目不准核准或備案。

新建多晶硅專案規模必須大於每年 3000噸，佔地面積小於每千噸 6公頃的多晶矽項目，太陽能級多晶硅還原電耗小於每千克 60千瓦時，至 2011年前，淘汰綜合電耗大於每千克 200千瓦時的多晶硅產能。

至於風電，原則上不再核准或備案建設新的整機製造廠；嚴禁風電專案招標中，設立要求投資者使用本地風電裝備、在當地投資建設風電裝備製造專案的條款等。

不符資格產業禁借貸
要新政行之有效，截斷「水源」是上策，對不符合重點產業調整和振興規劃以及相關產業政策要求，未按規定程式審批或核准的專案，金融機構一律不得發放貸款，而且已經發放的貸款亦要糾正。

當然發債、企業債、項目債、短期融資券、中期票據、可轉換債、上市及增資擴股等亦通通被「拉閘」。人民銀行、銀監會、證監會、發改委對違反規定的金融機構和有關單位，將會嚴肅處理。

八大行業受影響重點
《鋼鐵業》
•不批單純新建及擴建產能的項目
•禁各地借等量淘汰之名，自行建設項目

《平板玻璃業》
•清理在建及未開工項目，擬建項目不得備案
•三年內淘汰平拉法落後平板玻璃產能

《煤化工業》
•今後三年停批純擴大產能焦炭、電石項目
•禁建不合行業准入條件焦炭及電石項目

《多晶硅業》
•缺乏配套綜合利用、環保不達標項目不核准或備案

《水泥業》
• 9月底前未開工項目，一律暫停並一次過清理
•三年內淘汰落後產能

《風電設備業》
•不核准或備案建設新整機製造廠
•禁招標項目要求投資者採用當地風電裝備

《電解鋁業》
•今後三年不批新建及擴建項目
•骨幹工廠噸鋁直流電耗降至 12500千瓦時以下

《船舶工業》
•今後三年各級部門不受理新建船塢及船台申請
•停批現有造船企業船塢及船台擴建項目

(星島日報報道)為加快產業結構升級，內地擬加快淘汰各行業落後產能。國家發改委等十多個部門將聯合制訂嚴厲措施，重點指向電力、煤炭、鋼鐵、水泥、有色、焦炭、造紙、皮革、印染等行業。分析人士認為，內地重點淘汰落後產能，將有利於資本向相關國企及大型上市公司集中。

　　《上海證券報》報道，中央擬出台進一步加強淘汰落後產能工作的通知，重點指向電力、煤炭、鋼鐵、水泥、有色、焦炭、造紙、皮革、印染等行業。專家透露，通知有三個特點：第一，這是少有的從國家層面具體部署淘汰落後產能工作；第二，多部委「聯合作業」；第三，措施嚴厲。

　　擬出台的重點措施包括：嚴禁向落後產能和嚴重過剩產能建設項目提供土地；

抑制高消費、高排放產品市場需求，嚴格限制出口。淘汰落後產能目標完成情況將納入地方政府績效考核體系。

　　通知擬提出一些新的經濟干預手段，重點包括：對落後產能執行差別電價，擴大差別電價執行範圍，還將研究實行差別水價、差別天然氣等措施；研究開徵環境稅等稅收措施。金融機構不得向未按規定期限淘汰落後產能的企業，提供任何形式的新增信貸。

　　在執法和處罰上，措施十分嚴厲：對未完成淘汰任務的地區，可暫停該地區投資項目的環評、核准和審批，實行「區域限批」措施；對未按期淘汰落後產能的企業，不予辦理產品生產許可，吊銷排污許可證，可依法停止供電。

　　這次「聯合作業」的部委包括國家發改委、工業及信息化部、環保部、國土資源部、商務部、海關總署、財政部、央行、銀監會、質檢總局、安監總局、工商總局、電監會、能源局等。國務院將成立專門小組統籌協調，在工業和信息化部設立辦公室。

　　分析人士認為，國家重點淘汰九大行業的落後產能，有利於資本向國企及大型上市公司集中，主要受到擠壓的將是中小民營企業的發展空間。今年九月，國務院亦曾下發抑制六大行業產能過剩的《意見》，要求提高鋼鐵、水泥、平板玻璃、傳統煤化工等產業的準入門檻，對多晶矽、風電設備等新興產業，亦要設限避免重複建設。

　　分析認為，早於去年金融危機來臨前，中國已經面臨結構性的產能過剩問題。金融危機之後，外需急劇萎縮，投資貢獻率大大提升，進一步加劇行業產能過剩及重複建設問題。中央銳意淘汰落後產能，相信也與中央提出二○二○年減少排放溫室氣體的目標有關。

2009-12-03

全國淘汰落後產能「密令」，昨日在中國工信部網站大曝光。分佈在全國的 12個產能過剩行業，各省市政府需按照中央指令完成淘汰落後的產能，其中煉鐵、煉鋼、水泥、造紙、鐵合金、酒精、味精、檸檬酸等要今年底前完成淘汰落後產能的「軍令」。

十大振興產業的鋼鐵、有色金屬、輕工、紡織則給予三年過渡期。淘汰落後產能政策於 07年已展開，但中央於去年底連番出招救市，令個別省市政府淘汰落後產能的積極性減退，同時，新項目不斷上馬，產能過剩在個別行業更「火上加油」。對於中央屢喊不要產能過剩，要調整結構來延續經濟增長動力。不過並非所有省市都緊隨中央步伐。

產煤大省山西最傷
為令產能過剩行業按政策辦事，中央不斷增加部委協助解決問題。昨日更將 12個產能過剩行業的落後產能數據「公諸於世」，統計數據顯示，水泥行業屬重災區，在全國 31個省市中， 23個省市均存在落後產能的水泥廠，最嚴重省分在河北省（ 1290萬噸）和山東省（ 1000萬噸），煉鐵、煉鋼和焦炭均出現嚴重的落後產能，這些行業和鋼鐵業甚至汽車均有關連。

值得注意， 31個省市中，產煤大省山西是其中一個最受影響，因為在該省的煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、水泥和酒精等 8個行業均出現不同程度的落後產能項目。委實說，要山西省狠狠地清除落後產能項目，中央亦需照顧該省的地方稅收會否大受影響，企業的賠償問題。除山西省外，內蒙古的落後產能項目勝一籌，有 9個，其中焦炭需淘汰 495.3萬噸，佔全國的 27.3%。

需求大電廠暫不受影響
工信部將 31個省市的淘汰落後產能「密令」曝光，會否令淘汰速度加快還得看負責部門用的力度。內地《第一財經日報》報道，重慶市去年原來就要停批水泥項目，其後又批出產能 1200萬噸的生產線，今次淘汰落後產能的清單中，重慶市就只有水泥項目（ 100萬噸），淘汰力度應不難。

其實，工信部發出通知是要勒令淘汰 12個落後產能行業，但電廠在全國的落後產能狀況則未見披露，此相信與內地個別地區電力供應緊張，尤其經濟續好轉，電力需求應增加。

發改委將盡快修訂發佈《產業結構調整指導目錄》，從宏觀政策對產業結構調整加以引導。同時將加強鋼鐵、水泥、平板玻璃專案審批管理。


工信部 09年淘汰落後產能行業
•水泥　過剩產能＊： 7416.0
•煉鐵　過剩產能＊： 2113.0
•焦炭　過剩產能＊： 1809.0
•煉鋼　過剩產能＊： 1691.0
•玻璃　過剩產能＊： 600.0
•鐵合金　過剩產能＊： 162.1
•造紙　過剩產能＊： 50.7
•電石　過剩產能＊： 46.7
•酒精　過剩產能＊： 35.5
•電解鋁　過剩產能＊： 31.4
•味精　過剩產能＊： 3.5
•檸檬酸　過剩產能＊： 0.8

＊玻璃以萬重量箱計算，其他以萬噸計算

根據彭博通訊引述知情人士指，中國銀監會計劃將明年銀行新增貸款規模，縮減為 7萬億至 8萬億元人民幣之間。此外，部份地方銀監會和銀行已全線停止、以及開始收回產能過剩行業的貸款，有國企背景的亦不能獲「特赦」。

國務院點名的電力、煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、焦炭、造紙、皮革以及印染等產能過剩行業，均是清理的重點目標。

中行壓過剩產能項目貸款
建設銀行（ 939）廣東省分行公司業務部人士對內地《 21世紀經濟報道》稱，在今年的放貸「搶項目」的過程中，不少銀行對行業貸款，尤其涉及國企背景的貸款審批都比較寬鬆，導致某些行業產能過剩。廣東銀監局副局長孟建波預計，未來一段時間產能過剩會進一步顯現。

中央工作會議為明年貸款方向定調，銀行馬上整理貸款組合。中國銀行（ 3988）董事長肖鋼已下達「新政」，明年將壓縮過剩產能項目貸款，對於不符合國家產業政策規定的專案，不得新增信貸投放，而已投放的貸款，則要採取果斷措施，加快退出。中行稱，截至目前該行產能過剩行業貸款佔比已較年初降了 3.41個百分點。

地方銀監和銀行如此快反應，大家心中十分清晰中央今次不是喊口號，不按本子辦事的後果，就會被罰。內地銀行界人士稱，中央希望明年貸款速度，不會如過往般「先高後低」，不過，這多年來的慣常行為難一下子大變。

國務院促進消費政策
★續實施家電下鄉政策
★汽車下鄉政策延至明年底
★明年 5月底後續實施家電以舊換新，並在具有拆解能力等條件的地區推廣實施
★續實施農機具購置補貼政策，適當增加補貼資金規模
★續實施節能產品惠民工程
★減徵 1.6升以下小排量乘用車車輛購置稅延長到 2010年，減按 7.5%徵收
★個人住房轉讓營業稅徵免時限由 2年恢復到 5年
★將支持困難企業的緩繳社會保險費、降低部份保險費率、提供相關補貼及下崗失業人員再就業稅收優惠和靈活就業人員社會保險補貼政策執行期延長 1年

內地監管部門加大力度抑制產能過剩和重複建設問題，促進經濟結構調整。國家發改委產業司副司長李寧寧表示，今後三年將停止審批或備案新建或單純擴大產能的傳統煤化工項目，同時正會同相關部門，研究包括停止審批和建設內外資新增維生素C項目，對已建、在建和已批未建的項目進行清理整頓等措施，以應對維生素C產能過剩的勢頭。

發改委等多個部門昨召開「抑制行業產能過剩和重複建設」聯合發布會，李寧寧引述調查統計稱，全國已建、在建和規劃擬建的維生素C產能合共7.5萬噸，相當於在現有能力上增加80%。若任其發展，到一二年內地維生素C的產能將遠超全球需求，不但導致產能過剩，並會引發出口的惡性競爭，甚至出現全行業虧損。

她表示，將停止審批和建設內外資新增維生素C項目，對於已建、在建和已批未建的項目進行清理整頓，對違規企業已頒發生產許可證，也會依法撤回。

為了達到減排目標，推動低碳經濟，發展新能源屬重要一環，其中重點文件《新能源產業振興規劃》卻遲遲未出台，內地《中國證券報》引述消息指，文件將延至春節後才出台，因新能源產業發展速度較預計快，有關部門不得不就原草案的目標進行調整，甚至提高目標。　記者：張活儀


中央不單振興太陽能產業，並擴大至其他再生能源。

有業內人士指出，推遲出台是兩個方面的考慮：一是擴大了範圍，從原來支持太陽能、風能發電，擴大到其他可再生能源和傳統能源清潔利用，還通過擴大支持新能源相關上下游，形成對全產業鏈的支援。


受惠範圍擴　增信貸支持
他說：「另外一方面是支持力度加大，從地方和部門的支持，上升到國家能源戰略、環保戰略、產業升級戰略。國家財政、信貸政策支持的力度加大。」
換言之，以太陽能發展為例，新能源產業振興規劃，將不單支持太陽能產品製造業，同時加大太陽能產品的發電市場運用，以終端市場推廣、延伸產業鏈。

加大太陽能產品市場運用
有關振興規劃是 09年 4月就開始制訂，雖然整體振興規劃政策沒有出台，但作為規劃出台的分項政策已在 09年下半年陸續推出。

業內人士續說，其中最主要的太陽能和風能政策，實際上已在 09年下半年開始，企業已經受益。

根據原草案的內容，至 2020年內地風電、太陽能光伏及核電運行的總裝機容量，分別達 1.5億、 2000萬及 8000萬千瓦，為 07年公布的中長期發展規劃目標的 5倍、 11倍及 2倍。

促進新能源發展之餘，工信部亦就近期連番被指產能過剩的多晶硅行業設立門檻，工信部發佈消息指，為抑制低端產能重覆建設，保證多晶硅產業的健康發展，有關部門正在制訂《多晶硅行業准入標準》。

早前工信部電子信息司，會同產業政策司、節能與綜合利用司，召集內地多晶硅骨幹企業、業界專家、行業協會及研究機構代表，在北京舉行了多晶硅行業准入標準制訂座談會。

此次會議是在 09年 9月及 11月對多晶硅行業准入標準（徵求意見稿）進行了兩輪廣泛徵求意見和修改完善的基礎上召開的。工信部指出，有關司局將按業界代表提出的合理意見，進一步修訂完善多晶硅行業准入標准，並盡快公佈實施。

國務院自去年就淘汰落後產能先後推出四大通知，但效果欠佳之餘，反過來威脅內地經濟轉型，影響經濟延續性復蘇步伐。因此，國務院昨再公佈《關於進一步加強淘汰落後產能工作的通知》，下令由工信部牽頭的 18部委與直屬機構要嚴格執行任務，並重罰未能如期完成地區，暫停「區域限批」，甚至索性截電。　記者：應毓華

國務院去年一再發出通知要求各省市執行淘汰落後產能，但長期積累結構性矛盾不但未能解決，落後產能對提高工業整體水準、落實應對氣候變化舉措、完成節能減排任務、實現經濟社會可持續發展的四大任務更造成嚴重制約。在中國目前面對外憂內困（外憂包括保護主義，而內在困局如國務院總理溫家寶所言中國是製造強國，但處於生產鏈低端），若不提高調整產業結構，中國難以延續經濟可持續發展。

因此，今次通知除了明確電力、煤炭、焦炭、鐵合金、電石、鋼鐵、有色金屬、建材、輕工業和紡織共 10個行業的淘汰落後產能目標，亦以重罰迫使省市及企業依法辦事，不能再拖延處事。

不批地、吊銷排污許可證、不審批投資項目，已是中央打壓重複建設和淘汰落後產能的「指定招數」。要相關部門遵守，亂世用重典，對未按期完成淘汰落後產能任務的地區，嚴格控制國家安排的投資專案，實行專案「區域限批」，暫停對該地區專案的環評、核准和審批。對於未按規定淘汰落後產能，政府相關部門必要時可要求電力供應企業，依法對落後產能企業停止供電。

或暫停地區專案審批
通知未有詳細提及「區域」定義，未知會否殃及池魚。以電力和煤炭兩大基礎性行業為例，中央痛下殺手，打擊落後產能力度加倍。通知規定，到 2010年底將淘汰小火電機組 5000萬千瓦以上，比去年 2617萬千瓦的數字多近一倍；而煤炭行業亦準備在今年年底之前關閉不具備安全生產條件、不符合產業政策、浪費資源、污染環境的小煤礦 8000處，淘汰產能達 2億噸，而去年僅淘汰 5000萬噸。

中央要求大幅提高，顯示淘汰落後產能迫在眉睫，當然目標提高，若一些產煤大省內有煤企不達標，不合格企業所屬區內合資格企業，會否受影響亦需要關注。數據顯示，貴州、四川、湖南、青海、福建、山西等六省落後水泥產能比例高於 50%。

國務院淘汰落後產能部份目標
• 2010年底前淘汰小火電機組 5000萬千瓦以上
• 2010年底前關閉不具備安全生產條件、污染環境的小煤礦 8000處
• 2010年底前淘汰炭化室高度 4.3米以下的小機焦
•鐵合金行業： 2010年底前淘汰 6300千伏安以下礦熱爐
•鋼鐵行業： 2011年底前淘汰 400立方米及以下煉鐵高爐，淘汰 30噸及以下煉鋼轉爐
•有色行業中在 2011年底前要淘汰超過 13類產品

人民銀行及中銀監聯合發佈文件，要求向商業銀行對產能過剩、落後產能及節能減排控制行業收回授信權限，特別是涉及擴大產能的融資，授信權限應一律交回總行。
人行及中銀監各地分支，將在 6月底前進行徹底調查並上報。對違規在建項目，不得提供任何形式的新增授信；對已建成的違規項目，不得新增任何流動資金貸款；已發放的貸款，要採取妥善措施，令銀行債權安全。

工信部上周剛向各地下達今年 18個行業淘汰落後產能的目標任務，其中淘汰煉鐵 3000萬噸、煉鋼 825萬噸、水泥 9155萬噸、電解鋁 33.9萬噸、玻璃 648萬重量箱、造紙 432萬噸，在第三季前全部叫停。

券商指有利減少壞賬
美銀美林全球研究經濟師陸挺表示，該政策意在將貨幣政策及信貸政策與節能減排的經濟發展方向掛鈎，是工信部淘汰落後產能的配套，也是今年經濟結構調整的一部份。同時，控制向這類行業放貸，有利於銀行降低風險，減少壞賬。

交銀國際鋼鐵行業分析師表示，地方的中小型企業受影響較大，而大型企業資金鏈寬裕，通常也受地方政府支持，故不會有資金壓力。新政策汰弱留強，有利於產業良性發展。

人行與中銀監勒令銀行總行收回產能過剩等產業的授信權限。內地傳媒報道，目前多家商業銀行已暫停地方融資平台信託貸款。