4Q'09台大尺寸TFT LCD出貨減6.8%

DIGITIMES Research指出，由於筆記型電腦(NB)及監視器(Monitor)用面板需求雙雙衰退，預估2009年第四季，台灣廠商的大尺寸TFT-LCD出貨量將減少6.8%。

DIGITIMES表示，玻璃基板供給在第4季已不構成面板廠出貨問題，雖然全球最大供應廠康寧的中科廠，在10月中旬發生跳電事件，但因第4季玻璃基板產能原本即將增加4%，而該跳電事件對玻璃基板供給影響不到3%，故總和來看，預估玻璃基板廠跳電事件並不會造成第4季台灣大尺寸(10吋及以上)TFT LCD面板廠商的出貨問題。

影響第4季台廠出貨的真正關鍵還是需求面，第4季一般NB需求雖佳，但過去台廠著墨較深的Netbook需求則減弱，因此，相關面板需求減幅較大，另第1季為傳統淡季，各NB廠商在第4季下面板訂單更為審慎，因此，第4季台廠在NB用面板整體(含Netbook面板)將較前季衰退10%以上。 而Monitor用面板因終端需求不如預期，因此，DIGITIMES預估第4季台廠Monitor用面板出貨量季衰退將達13%以上，唯有TV用面板因北美及大陸市場需求仍佳，第4季仍可維持10%以上成長，但因TV用面板僅佔台廠大尺寸面板出貨量的30%，在NB用及Monitor用面板需求雙雙衰退下，第4季台廠大尺寸TFT LCD出貨預期將減少6.8%。

根據DisplaySearch新公佈的2009年9月份液晶面板出貨調查數據，大尺寸(指10吋及10吋以上)液晶面板出貨量達5,200萬片，較上月出貨上升2%並較去年同期上升25%，突破單月份大尺寸液晶面板出貨的紀錄；同月大尺寸面板出貨金額則達68億美元，較上月成長6%並較去年同期成長15%。

儘管桌上型液晶顯示器面板出貨較上月下滑8%，出貨量僅為1,600萬片，同時這也是桌上型液晶顯示器用面板出貨自今年2月份以來首次呈現下滑狀態，然而全球大尺寸液晶面板仍較上月增長。

9月份三星(Samsung)在可攜式電腦(包括筆記型電腦與迷你筆電)用面板方面出貨總數超過500萬片，這也是首次單月份可攜式電腦用面板出貨最高紀錄。

DisplaySearch大中華區副總裁謝勤益表示：「9月份大尺寸液晶面板在許多方面創下出貨記錄，包含有總出貨量、出貨面積、筆記型電腦、Netbook與液晶電視面板出貨量等等。不過另一方面庫存調整及淡季效應的影響到桌上型顯示器面板需求，我們發現從2月份以來，桌上型液晶顯示器面板的出貨量首次較前一月份下滑。」

謝勤益同時表示：「我們估計在大陸地區十一黃金周期間的液晶電視終端銷售達到260萬台，且許多品牌廠商持續購買面板以回補庫存，顯示出大陸地區液晶電視的銷售熱潮並未消退。同時我們也觀察到液晶電視的需求在歐洲及北美地區也逐步恢復當中，因此液晶電視面板出貨在9月份能破紀錄地達到1,560萬片的出貨。」

以下摘錄DisplaySearch的9月份液晶面板出貨數據調查部份重點：
˙從出貨量來看，Samsung在9月份以24.3%的市占率領先，緊追在後的是LGD，市佔率達24%，而友達(AUO)為17.9%位居第三，奇美(CMO)以14.1%位居第四。
˙筆記型電腦與迷你筆電用面板和液晶電視用面板出貨量紛紛較上月成長，同時突破單月份出貨記錄，分別達1,860萬片與1,560萬片。
˙以出貨面積來看，9月份大尺寸面板出貨總面積達810萬平方公尺，較上月增加6%，且比去年同期增加28%，是截至目前為止單月份出貨總面積最高的月份。
˙迷你筆電用面板(5吋到11.6吋)在9月份出貨量達440萬片，創下單月份出貨最高的紀錄。AUO與瀚宇彩晶(HannStar)的迷你筆電用面板出貨在9月份均超過100萬片，為迷你筆電用面板二大出貨領先廠商。


9月份大尺寸面板按應用別出貨量與成長率 (單位：百萬)
（來源：DisplaySearch October 2009 Monthly TFT LCD Shipment Database）

根據資策會MIC的觀察，2009年液晶面板的主要應用產品規模及成長率，主要來自液晶電視(LCD TV)出貨量超出預期、液晶面板(LCD MNT)微幅成長，以及筆記型電腦(NB)機種汰換速度加快等因素的帶動。

MIC預估2009年液晶面板(LCD MNT)出貨規模為1.54億台，成長率為負3.2%，預期未來五年都將呈現正成長態勢，預估2010年的出貨規模為1.56億台，至2014年的出貨規模為1.71億台。

2009年液晶電視出貨規模預估為1.27億台，成長率為24.8%，預期未來五年都將呈現正成長態勢，預估2010年的出貨規模為1.52億台，至2014年的出貨規模為1.96億台。

大尺寸LCD面板價已跌至低點
分析2009年大尺寸液晶面板價格，已跌至相對低點，未來價格再下滑的空間有限，目前除韓系業者，多數面板業者仍面臨虧損的困境。

資策會MIC表示，大尺寸液晶面板的主要應用產品「大尺寸化」步調趨緩，是造成價格低落的主要原因。 如筆記型電腦仍以15.4吋為主流產品，而CULV平台問世反而為11吋級產品開啟主流地位，雖然20至23吋級的液晶監視器產品比重持續提升，相當有機會成為未來主流產品，但也因牛步化導致19吋級產品還是液晶監視器主流。
液晶電視大尺寸化的步調則是更加趨緩，目前32吋依然是液晶電視的大宗，比重仍高達35%以上。

資策會MIC分析，未來TFT-LCD的成長動力將逐漸由追求量轉為訴求質的方向發展，應用領域還是以NB PC、LCD MNT及LCD TV為主，成長動能將來自加值應用，擴大市場規模的取代效應將逐漸趨緩，LED BL、3D、Touch及Green為未來大尺寸面板的發展趨勢，其中又以LED BL的成長力道最大，且將會衝擊面板供應鏈的發展。

MIC資深產業分析師周士雄表示，2010年的新興產能仍將持續，但各應用產品的生產線勢必朝向更大世代線移轉，如何提升較大世代線的「產能利用率」並發揮較小世代線的「殘餘價值」，將攸關廠商的未來競爭力。 而中國市場將成為未來面板需求最大的單一市場，也是未來面板產能的發展焦點。

綜觀整體面板市場，「零組件供應」是影響2010供需變化的關鍵因素，若零組件供應無虞，預期2010年仍將是供過於求的一年。

中國大陸將影響台灣中小尺寸TFT面板產業 經歷2008年金融海嘯，新興市場的終端產品銷售表現皆較成熟市場為佳，也相對賦予台灣中小尺寸TFT面板廠商之業務成長空間。

如在中國大陸製造的行動電話，面板模組之上游材料行動電話面板，將近80%都來自台灣。 行動電話與數位相機為中小尺寸TFT面板的兩大應用產品，觀察2009年全球市場出貨表現，僅有韓系品牌超越平均年增率，而自有品牌對於中小尺寸面板產能去化的助益相當有限，2009年僅有12%，因此形成中小尺寸TFT面板產業競爭激烈的原因。

日本面板廠商的LTPS產能比例仍高於台灣與韓國廠商，並具備高精細畫質面板的供應條件，2009部分日本中小尺寸TFT面板廠商為維持競爭力，已關閉部分G3以下的世代產線，或經由整併產品線以兼具a-Si與LTPS產能。

韓國面板廠商則積極推廣AM OLED面板，如LGD已宣布2010年的LTPS與AM OLED產線興建計畫，業務發展策略將會直接對日本業者造成競爭威脅。

資策會MIC資深產業分析師謝佩芬認為，部份台灣廠商已經開始投資電子紙新興顯示技術，面對日、韓兩國的競爭威脅，藉由拓展新興應用以增加獲利與業務機會，或尋求合併讓本身產品線更為完整並提供客戶整合方案，都是台灣業者靈活的競爭策略。 然而，目前大陸新進面板業者正在積極擴充G4.5產能，未來若因此而具備行動電話面板的自給自足能力，勢必影響台灣面板業者的既有業務規模，此現象值得密切關注以便及早因應。

中國行動電話製造業者對新興市場的影響力，除直接影響台灣面板廠商的供貨狀況外，也會左右未來品牌廠商的區域市場佈局，而其採購策略的轉變也將牽動台、日、韓、中面板廠商的競爭態勢。同時消費性電子產品市場競爭訴求差異化，日廠於高階面板市場仍有其生存地位，但未來仍可能受到韓國與台灣廠商的競爭威脅 。

謝佩芬表示，終端產品市場的競爭消長往往左右面板業務經營，而中小尺寸面板供給產能通常高於實際需求，若能瞭解新興市場與成熟市場發展潛能，以及主流產品規格演進與市場需求量，對於訂單掌握將會有相當的助益。

各面板廠商都希望藉由開發新興顯示技術或提供整合方案，以協助客戶具備產品差異化的競爭力。可攜式產品影音功能的演進，已經成為AM OLED技術走向大眾化的助力，台、日、韓業者在技術與產能的後續投入，將成為AM OLED能否取代部分TFT市場的關鍵。